一文看懂2022年全球动力电池行业竞争格局与竞争趋势

2022-09-05 18:12

向上游材料、设备延伸布局

21年开始电池企业加大上游资源端布局力度，据不完全统计，近年相关投资近20起，包括宁德时代布局四川锂辉石矿和宜春锂云母矿，比亚迪参股扎布耶盐湖、投资建设盐湖产能。随着22年下半年和23年开始相关布局的陆续贡献，预计拥有资源布局的锂电池企业后续成本优势将进一步凸显。

此外，国内头部厂商在布局上游材料资源的同时也把目光投向了上游设备企业，其中宁德时代投资入股了4家企业，包括先导智能、利元亨等设备龙头企业，以满足其对生产设备的需求供应。

图表6：2022年动力电池厂商供应链布局汇总

数据来源：OFweek产业研究中心整理

集体出海成为共识

随着欧洲等海外市场需求的快速提升，海外市场对于动力电池厂商具有极大的吸引力。根据欧洲汽车制造商协会数据，2021年欧洲30国实现新能源乘用车注册量226.3万辆，同比增长65.7%，电动化率从2020年的11.5%提至19.2%。美国汽车创新联盟数据则显示，2021年美国新能源轻型车实现销量71.6万辆，同比增长124.6%，电动化率从2020年的2.2%提至4.8%。

出海已经成为国内电池企业的一致选择。目前，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技等多家电池厂商均已启动海外建厂，此外如中创新航、欣旺达等也已经明确海外扩张计划。

相比之下，在海外扩张方面，LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韩企业已早早地走在了前面，尤其是在全球经济的重要区域——欧洲和北美，都已拥有多座电池工厂。

图表7：动力电池厂商海外建厂最新汇总