谈判无果！俄乌冲突再持续下去，汽车产业都不好过

2022-03-02 09:11

02 被重创的不只是乌克兰，还有芯片供应链

上述在俄车企受到冲击，还只是区域性的状况。相较之下，俄乌冲突之下进一步加剧的芯片短缺行情则可能是疫情之后的又一场全球性产业冲击。

一方面，乌克兰是包括氖、氩、氪、氙在内的惰性气体的生产大国，而氖、氪和氙等惰性气体是芯片生产中使用的激光器所必需的关键材料。

尤其是在氖气供应方面，市场调研机构Techcet今年2月发布的最新报告显示，乌克兰的氖气全球供应份额高达70％；其中，占全球半导体市场份额近50％的美国，有90％以上的半导体级氖供应来自乌克兰。此外，乌克兰在氪气和氙气的全球供应份额也分别达到40％和30％。

据同花顺金融数据显示，2021年10月以来氖气价格本已呈上行趋势，今年2月俄乌事件以后更是整体再度上涨20％～30％。

虽然相关企业表示乌克兰当地产区尚未停产断供，但是由于战火对物流等环节的影响，氖气价格进一步暴涨无疑是不可阻挡的趋势。

谈判无果！俄乌冲突再持续下去，汽车产业都不好过

据彭博社报道，美国半导体大厂美光（Micron）日前就透露，公司所使用的氖等部分惰性气体来自乌克兰，公司将会密切关注乌俄局势，并希望局势能够缓和。荷兰光刻机巨头阿斯麦发言人日前也表示，正在为其工厂使用的少量氖气寻找其他来源，以防止供应受到俄乌冲突影响。

在此之前，在全球疫情反复的背景下汽车芯片供应本已处于相对紧张的状态，后续随着氖气价格的水涨船高，半导体晶圆价格难免被间接推高，芯片短缺行情很可能进一步加剧。

而俄罗斯方面，则掌控着半导体封装工序中的关键金属材料钯。俄罗斯拥有全球最丰富的钯储备量，美国地质调查局的数据显示，2021年俄罗斯钯矿产量为74吨，占全球产量的37％，是仅次于南非的全球第二大钯矿生产国。此外，上述Techcet报告还指出，美国有35％的钯来自俄罗斯。

此外，俄罗斯还是C4F6（六氟丁二烯）主要供应国，半导体产业的多数先进制程都得仰赖C4F6 来进行蚀刻。

谈判无果！俄乌冲突再持续下去，汽车产业都不好过

如果说在氖气供应方面，美国作为乌克兰的友好势力，或许还有机会得到战火中的乌克兰竭尽全力的材料供应，那么在钯金属和C4F6等材料方面，面对美国明确的制裁表态，俄罗斯很有可能会以中断芯片关键原料供应来报复美方。

再者说，即使在当前断供报复措施尚未予以实施的环境下，受俄乌冲突影响，钯金期货价格已经在2月24日盘中触及每盎司2721美元，冲到了去年7月以来最高价。

也就是说，无论是断供还是冲突背景下的原材料价格上涨，都注定了接下来的全球芯片成本要进一步大涨，从而引发芯片短缺情况的进一步加剧。尤其是美国、欧盟等国家掌握主要话语权的高端汽车芯片。

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