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与锂电势均力敌的万亿氢能产业链,都有哪些创业投资机会?

2021-12-30 09:34
光锥智能
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3、氢能需求规模

(1)氢能下游需求分布

氢能主要应用于以下场景:

①交通运输:作为氢燃料电池燃料,应用在汽车、船舶、有轨电车、无人机等;

储能:作为储能介质支持大规模可再生能源的整合和发电;

③建筑:通过分布式发电、热电联产为住宅和商业提供电和热;

④工业:提供高品质燃料和原料。

(2)氢能产业整体规模

根据中国氢能联盟的预计,到2030年,中国氢气需求将达到3,500万吨,在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%,氢气需求接近6,000万吨,产业链年产值约12万亿元。

(3)氢燃料电池汽车行业规模

我国氢燃料电池汽车的发展采取先商用车乘用车路线。根据工信部及汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,氢燃料电池汽车保有量实现2025年10万辆,2035年100万辆。以客车和城市物流车为切入领域,重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车,逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等,实现氢燃料电池车更大范围的应用。

商用车优先得到发展主要基于减少碳排放以及技术特性原因。商用车碳排放占比高,是交通运输领域首要减排对象。由于发动机结构与燃烧方式的不同,商用车(绝大多数搭载柴油机)的温室气体排放水平明显高于乘用车,合计占比达到 77.3%。从技术特性划分,基于续航、加氢速度、能量密度优势,氢燃料电池汽车适合固定路线、中长途干线(400-800 公里左右)、高载重场景。纯电动汽车可满足城市内的公交、物流车、环卫等短途行驶、电站丰富场景。

乘用车的发展可从用户需求偏好和地理条件划分。纯电动汽车能满足市内及中短途驾驶场景,氢燃料电池汽车是长途驾驶及电站资源匮乏场景下的更好选项。

根据《中国氢能产业发展报告2020》的测算,随着氢燃料电池汽车渗透率逐步提升(如下表所示),市场最终达到万亿级规模。具体来看,2025年市场处于百亿规模,2030年达到千亿规模,2050年增加至万亿规模。

4、当下氢能需求面临快速增长的原因

(1)关键技术取得产业化进展

燃料电池电堆功率密度、寿命、冷启动等关键技术取得突破。2020年全球燃料电池装机量达1319.4MW,2015-2020年复合增长率达35%;其中交通运输领域的需求上升尤为显著,年复合增长率达54%,2020年装机量994MW,占总装机量的75%,初步实现商业化应用。

(2)成本瓶颈逐步被打破

根据《氢能源燃料电池产业白皮书》,车用燃料电池系统发动机成本相比于21世纪初已下降80%-95%, 价格在49美元/KW(按年产50万台计算),接近内燃机的30美元/KW。

(3)碳中和国策下,“以奖代补”新政引导产业进入规模化-降本-技术提升良性循环

2020年9月,政府发布“以奖代补”新政,对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。区别于早期购置补贴政策,新政将奖励资金统筹用于上游技术突破、驱动下游应用及基础设施发展,真正惠及产业链上下游玩家,尽量避免骗补等弊端。2021年9月国家示范城市群政策落地,地方开始密集推出配套政策。为期4年补贴政策将推动产业规模化起步,进入降本放量的良性循环。

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