3、氢能需求规模

（1）氢能下游需求分布

氢能主要应用于以下场景：

①交通运输：作为氢燃料电池燃料，应用在汽车、船舶、有轨电车、无人机等；

②储能：作为储能介质支持大规模可再生能源的整合和发电；

③建筑：通过分布式发电、热电联产为住宅和商业提供电和热；

④工业：提供高品质燃料和原料。

（2）氢能产业整体规模

根据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求将达到3，500万吨，在终端能源体系中占比5％。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10％，氢气需求接近6，000万吨，产业链年产值约12万亿元。

（3）氢燃料电池汽车行业规模

我国氢燃料电池汽车的发展采取先商用车后乘用车路线。根据工信部及汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2．0》，氢燃料电池汽车保有量实现2025年10万辆，2035年100万辆。以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等，实现氢燃料电池车更大范围的应用。

商用车优先得到发展主要基于减少碳排放以及技术特性原因。商用车碳排放占比高，是交通运输领域首要减排对象。由于发动机结构与燃烧方式的不同，商用车（绝大多数搭载柴油机）的温室气体排放水平明显高于乘用车，合计占比达到 77．3％。从技术特性划分，基于续航、加氢速度、能量密度优势，氢燃料电池汽车适合固定路线、中长途干线（400－800 公里左右）、高载重场景。纯电动汽车可满足城市内的公交、物流车、环卫等短途行驶、电站丰富场景。

乘用车的发展可从用户需求偏好和地理条件划分。纯电动汽车能满足市内及中短途驾驶场景，氢燃料电池汽车是长途驾驶及电站资源匮乏场景下的更好选项。

根据《中国氢能产业发展报告2020》的测算，随着氢燃料电池汽车渗透率逐步提升（如下表所示），市场最终达到万亿级规模。具体来看，2025年市场处于百亿规模，2030年达到千亿规模，2050年增加至万亿规模。

4、当下氢能需求面临快速增长的原因

（1）关键技术取得产业化进展

燃料电池电堆功率密度、寿命、冷启动等关键技术取得突破。2020年全球燃料电池装机量达1319．4MW，2015－2020年复合增长率达35％；其中交通运输领域的需求上升尤为显著，年复合增长率达54％，2020年装机量994MW，占总装机量的75％，初步实现商业化应用。

（2）成本瓶颈逐步被打破

根据《氢能源燃料电池产业白皮书》，车用燃料电池系统发动机成本相比于21世纪初已下降80％－95％， 价格在49美元／KW（按年产50万台计算），接近内燃机的30美元／KW。

（3）碳中和国策下，“以奖代补”新政引导产业进入规模化－降本－技术提升良性循环

2020年9月，政府发布“以奖代补”新政，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。区别于早期购置补贴政策，新政将奖励资金统筹用于上游技术突破、驱动下游应用及基础设施发展，真正惠及产业链上下游玩家，尽量避免骗补等弊端。2021年9月国家示范城市群政策落地，地方开始密集推出配套政策。为期4年补贴政策将推动产业规模化起步，进入降本放量的良性循环。