概伦电子抢下“EDA第一股”名号，资本终于渗入中国半导体源头

2021-12-28 09:17

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价值：杀入核心客户群

尽管概伦电子的知名度并不高，但其核心产品已经成功杀入产业链的核心用户群。在特定赛道与国际EDA巨头硬碰硬的对抗中，概伦电子并没有落于下风。

概伦电子的器件建模及验证 EDA工具已经成为国际知名的EDA工具，在全球市场获得较为稳固的市场份额。招股书显示，目前全球前十大晶圆代工厂中，包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等九家已经成为公司客户，约占全球晶圆代工厂市场份额的 94％。

从营收结构看，这九家龙头晶圆代工厂的器件建模及验证EDA工具收入已经占到制造类EDA工具累计收入比例的50％以上。在概伦电子的营收中，制造类EDA工具始终是占比最高的业务。2021年上半年，制造类EDA工具占比达到总营收的38．65％。

“EDA第一股”上市，资本终于渗入中国半导体源头

来源：概伦电子招股书

获得头部用户的认可对于概伦电子意义非凡，因为头部用户往往有着极高的性能需求，获得他们的认可也就意味着概伦电子器件建模及验证 EDA工具已经拥有行业中的一线竞争力。

一直以来，中国TO B、TO G类型的企业，由于缺乏核心技术支撑，往往都是关系驱动，这就导致此类企业虽然拥有稳定客户，但却很难再进一步发展。尤其是对于技术要求较高的头部客户，几乎丧失了渗透能力。

同样的，我们的半导体产业链起步较晚，受制于缺少EUV ASML光刻机的供应，因此中芯国际等大陆芯片代工企业制程依然较为落后，与海外芯片代工企业有着极大的差距。

国内半导体产业链依然处于发展初期，整体市场规模较小，如果所有EDA企业都聚焦国内市场，那么势必会造成行业内卷，仅靠关系是很难从海外厂商手中抢得大量市场份额的。

这一点上，概伦电子率先打破了内卷，将目光放眼到海外市场。2020年度概伦电子来自境外客户的营收为7295万元，占总营收的53．25％，远高于华大九天和广立微的7．05％和15．04％。今年上半年，境外营收的比例更是提升至68．8％。

“EDA第一股”上市，资本终于渗入中国半导体源头

来源：概伦电子招股书

横向对比，概伦电子已经成功切入芯片代工核心企业，获得了他们的广泛认可，这就意味着概伦电子的成长天花板比同类型的国产EDA企业更高。

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