云天化斥巨资、湖北宜化与宁德时代合作，磷酸铁锂迎来磷化工巨头的降维冲击

2021-12-29 09:23

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“手里有矿，心中不慌”的跨界鲶鱼

仅从目前的产能规划来看，磷化工企业的介入，已经极大地改变了磷酸铁锂产能格局。

实际上，由于新能源汽车市场起步较晚，目前磷酸铁锂格局尚未稳固，市场集中度较为分散。以高工锂电统计数据看，在2020年，按出货口径统计湖南裕能、德方纳米、湖北万润市场占有率分别为25％、24％和17％，产出差距并不大。

磷酸铁锂大变局：来自磷化工巨头的降维冲击

进入2021年，这些磷酸铁锂厂商纷纷启动“大扩产”规划。龙头企业湖南裕能2020年产能仅2．94万吨。但在今年，其宣布的产能扩产计划中磷酸铁锂产能已达82万吨（不完全统计）；德方纳米同样如此，2020年磷酸铁锂产能3．86万吨，今年1－9月产能达6．60万吨，规划中磷酸铁锂的产能达29万吨。

如此大规模的扩产，其背后是因为传统磷酸铁锂厂商已经感受到了来自于上游的“危机”。

磷化工龙头云天化计划斥资72．86亿元在云南省安宁市投建50万吨／年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目；湖北宜化则是和宁德时代合作，拟共同建设及运营30万吨／年磷酸铁项目；川恒股份与欣旺达合作，将建设60万吨／年电池用磷酸铁生产线；新洋丰计划建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目……

虽然这些项目距离落地仍需很长时间，但从中不难看出，磷酸铁锂产能格局极有可能被磷化工企业所颠覆的，这也是市场看重磷化工企业的逻辑。

未来，磷化工企业的逻辑，最关键因素即在于两点：第一，磷酸铁锂市场需求实现超预期发展；第二，磷化工企业磷酸铁或磷酸铁锂产能尽快落地。对于磷化工巨头来说，这是一场比拼成本与规模的竞争。

至于行业担忧的磷酸铁锂正极材料产能过剩问题，磷化工企业属实是“手里有矿，心中不慌”。

磷酸铁锂产业源头即是磷矿石、铁矿和锂矿，其中磷矿基本都掌握在磷化工企业手中，电池材料厂商无论是购买磷矿石还是磷酸，都绕不过磷化工企业。更重要的是，未来磷矿或许也会参照钢铁、稀土等进行产业整合，磷矿产能集中于几个行业龙头手中。

这样一来，即便是未来磷酸铁锂产能过剩，磷化工企业相比磷酸铁锂电池材料厂商面临的成本压力也更小。

总体来看，面对来势汹汹的磷化工企业，目前湖南裕能、德方纳米等磷酸铁锂材料厂商最大的优势便是技术壁垒。

但从技术层面来讲，磷酸铁或磷酸铁锂制造壁垒并不是牢不可破。我们很快将看到，在成本和规模优势下，磷化工这条跨界的“鲶鱼”终将搅动磷酸铁锂这个快速增长的蓝海市场。

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