锂电池需求旺盛,牵手宁德时代后,联创股份2022年业绩稳了?
出品|公司研究室新能源组
文|曲奇
新能源车的普及和快速发展,带动了产业链各个环节的技术进步和发展。原本氟化工这一不起眼的领域,受益于锂电池装机量的增长也在2021年迎来了超级爆发。
目前,PVDF(聚偏氟乙烯)作为锂电池正极粘结剂具有一定的不可替代性,但由于PVDF的供应量远不及需求量,供需的失衡导致PVDF当前价格较年初上涨277%,其核心原料R142b(一氯二氟乙烷)价格更是上涨900%。有PVDF或R142b产能的公司,成为2021年A股市场的超级牛股。2021年至今,联创股份股价涨幅超500%,年内股价最高涨幅曾超9倍。近日,联创股份与宁德时代签订了一份合作框架,其R142b产品进入宁德时代产业链,PVDF也在等待宁德时代的验证结果。但联创股份未来产能能否如计划释放,引来了深交所的关注。
锂电池需求旺盛,PVDF供不应求
近几年新能源车的普及和快速发展,不仅成就了特斯拉、宁德时代这样的整车或者电池厂商,新能源汽车的各个细分领域也大为受益,比如锂电池级PVDF就因为供不应求持续涨价,相关上市公司的股价涨幅也十分亮眼。
PVDF由1,1—二氟乙烯单体聚合而成,具有耐高温、耐氧化、耐化学腐蚀等特性。在含氟塑料中,PVDF的全球产量和消费量排在第二位,仅次于聚四氟乙烯。PVDF主要应用场景为涂料、注塑、光伏背板膜、锂电和水处理膜等领域。2019年,我国50%以上的PVDF用在涂料工业,用在光伏、石油化工、锂电领域的PVDF各占约10%的比例。但随着锂电池行业的快速发展,电池级PVDF景气度高涨,预计2021年锂电领域的PVDF需求占比将达到20%—30%。在锂电领域,PVDF主要用作正极粘结剂和隔膜涂覆材料。
PVDF用于隔膜涂覆时,可以起到增加电解液保液量、增加高压状态下电池的安全性。但高纯氧化铝、芳纶纤维等也是隔膜涂覆的优选材料,在隔膜涂覆领域,PVDF存在一定的可替代性。PVDF用作正极粘结剂时,可以起到连接正极活性物质、导电剂、集流体的作用,进而降低电极阻抗,减小电池极化。相比水系正极粘结剂,PVDF因其耐高压、热稳定性好等特性,短期内不可替代性较高,市场需求保持较高增速,预计到2025年国内锂电PVDF用量将超过6万吨。
锂电级PVDF的需求随着新能源车的迅猛发展而急剧增加。不过,由于锂电级PVDF与普通PVDF聚合方法不同,工艺要求更高,目前国内电池级PVDF产能较少。然而,由于PVDF及配套 R142b新建或扩建项目扩产周期则较长,据氟化工数据,PVDF 树脂的扩产周期约2- 3年,导致PVDF产能增速严重滞后于锂电池需求增速。一般认为,三元正极粘结剂添加量为1.5%—2%,铁锂正极为3%—4%,随着磷酸铁锂电池市场份额的提高,使得PVDF资源更加紧张。多家券商预计,PVDF在2022年供应情况将持续保持紧张,价格仍将维持上涨态势。
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