2、被围堵的二梯队电池厂们

2001年,国内大地上吹起了一股有关新能源汽车的微风。

当年9月,国家开启了“863”计划,特别将电动汽车设为重大专项计划,这意味着我国电动汽车领域的发展正式启动。而对于彼时身处美国的王瑀来说,虽然对于国内发生的改变并未察觉,但与动力电池的缘分就已开始。

基于对电池的兴趣,王瑀与曾经的同事与2002年在美国硅谷创立了美国孚能,主营业务是研发和制造电池。成立初期,王瑀就将软包三元锂电池作为了之后的方向。

就在美国孚能成立的七年后,王瑀带着技术回到了中国开始创业,并创立了孚能科技。“主要是看中了中国新能源汽车产业的发展前景,我们希望能在中国市场落地。”王瑀曾这样向媒体解释道回国创业的原因。

他并没有说谎,因为次年新能源汽车就被国务院确立为七大战略性新兴产业之一,主要发展方向为插电式混动汽车和纯电动汽车。而动力电池,被视为这些车型的“心脏”。

虽然在动力电池领域,王瑀算是先行者,但他彼时压力或许并不小,毕竟在彼时国内的动力电池赛道上,已有众多玩家。

早在2006年,一家名为国轩高科的电池厂在安微悄然成立,由于其母公司国轩控股是由房地产起家,当国轩高科成立后备受业内的质疑。正因如此,国轩高科在成立初期就选择了磷酸铁锂电池路线,毕竟磷酸铁锂是当时业内公认的正确路线。

图源国轩高科官微

与国轩高科前后脚成立的,是一家具有传奇色彩的电池企业——中航锂电。它的前身天空能源(洛阳)有限公司,由中国航空工业集团有限公司(简称“中航工业”)旗下的中国空空导弹研究院,与一代奇人钟馨稼联合创办,后者曾号称“用中医理论攻克稀土锂电池技术难关”。

到了2009年,钟馨稼未实现他的承诺后黯然退场,天空能源也正式被改名为中航锂电,与国轩高科一样将磷酸铁锂电池作为主要研发方向。

而在那时,在它们前面,已然站着一个高大的身影,这家企业就是比亚迪。

这家成立于1995年的企业,在十多年后的2008年,下线了旗下首款混动电动汽车F3DM,并且搭载着自家研发的动力电池,就此率先成为了行业内实现“自给自足”的新能源企业。

与比亚迪相比,国轩高科们俨然已经落后,毕竟在当时,国轩高科和中航锂电的动力电池业务才刚刚起步,而孚能科技也才刚成立。

但很快,国轩高科们等来了一个发展机会。

自2009年开始,由科技部、财政部、发改委、工业和信息化四部委牵头,一个名为“十城千辆”的新能源汽车示范项目正式启动,即通过财政补贴通,计划用3年左右的时间,每年发展10个城市,每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行,涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域。

此项目启动后,国轩高科、中航锂电等电池厂纷纷接到了电池订单。2010年,国轩高科的动力电池被应用于全球首条纯电动公交的运营线路;同年上海世博会期间,中航锂电的动力电池也被应用于巡游花车、警用巡逻车和新能源公交车中。

次年,国轩高科和江淮汽车达成合作,不仅共同推动了能量密度为95Wh/kg的磷酸铁锂电池批量生产,并且还推出了585辆第一代江淮iEV新能源电动车示范运行。

而就在那一年,一家由成立当地地名为企业名的企业成立起来——宁德时代。该企业成立后,就被业内视为一个“异类”,因为宁德时代不仅算是动力电池赛道上的“后来者”,同时它还走了一条“少有人走的路”——市场普遍认可的磷酸铁锂电池,而是选择成本更加高昂的三元锂电池。

图源宁德时代官方公众号

宁德时代入场的三年后,国内动力电池行业的发展,也随着特斯拉的强势进场得到了加速。

据高工锂电数据显示,2013年国内动力电池企业仅为40家,到了2014年这一数字增长至78家。而随着2015年工信部推出“白名单”政策后,日韩动力电池厂被“驱逐出境”,国内动力电池产业发展达到高峰期。

2014-2016年,国内动力电池企业数量从78家,快速增长至217家,整个行业充斥在疯狂之中。国轩高科也乘势在2015年实现了借壳上市,成了国内“动力电池”第一股。

在这样的好势头下,成立七年之久的孚能科技也在2016年迎来了北汽这一大客户,并一举成名。此外,早于2001年成立的亿纬锂能也于2014年正式入局动力电池行业,并且很快与韩国SK集团达成合作。

虽然各家彼时发展形势都很喜人,但它们的压力却更大了。

因为在它们面前,巨头玩家从之前仅有的比亚迪,变成了比亚迪和宁德时代的“双寡头”局面。据高工电动车网数据显示,2016年国内动力电池装机量排名中,比亚迪和宁德时代分居一、二位,而在它们身后才是国轩高科、孚能科技和亿纬锂能等二梯队玩家。

对于这点,国轩高科们或许并没有时间反应,毕竟行业中出现了一个更大的噩耗。

2016年,由于中央对新能源汽车开始了补贴政策,并将电池能量密度设为关键指标。很多新能源车企为了得到高额补贴,逐步放弃了低能量密度的磷酸铁锂电池,转而投向拥有更高能量密度的三元锂电池。

受此影响,国内动力电池行业中企业的数量也从2016年的217家,迅速跌落至2019年的69家。

2013-2019年国内动力电池企业数量情况,数据来源于高工锂电,连线出行制图

由于将磷酸铁锂电池作为主要路线,比亚迪、国轩高科和中航锂电虽然最后得以存活,但均受到了不小的打击。比亚迪的霸主地位被宁德时代夺走,而国轩高科们也因为转型过慢,失去了继续向上冲击的可能。

据前瞻产业研究院今年5月发布的报告数据显示,2020年国内动力电池行业的格局已呈现“金字塔”式分布:第一梯队由宁德时代和比亚迪牢牢固守;第二梯队中有国轩高科、亿纬锂能和孚能科技等电池厂;第三梯队就是以蜂巢能源为代表的厂商。

原本这一行业格局已经趋于稳定,但随着今年逐渐凸显出来的“电池荒”,让国轩高科、亿纬锂能等二梯队看到了向上突围的可能。这些电池厂最终能突破宁德时代和比亚迪的围堵吗?