宁德时代造富：17天浮盈超30亿

2020-08-04 17:03

当年在一级市场，宁德时代曾是众多VC/PE热捧的独角兽；如今上市后，这家电池巨无霸在二级市场依旧炙手可热。

今日（8月4日），宁德时代定增股份正式在深交所挂牌上市。至此，这一笔近200亿元的巨额定增融资终于告一段落。

投资界获悉，宁德时代此次定增异常火爆，一共有35家投资者申购增发的股份，然而最终只有9家获得了配售的份额。其中，高瓴资本认购100亿元，本田技研工业(中国) 投资有限公司认购37亿元。

受此影响，宁德时代股价已经连续6日上涨。今日开盘，宁德时代股价微跌，不过迅速延续了前几日的上涨状态，股价一度高达222.8元/股，市值达到5189亿元。截止午间收盘，宁德时代的股价稳定在214元/股，市值为4989亿元。

宁德时代造富：17天，这家PE巨头浮盈超30亿

受益于新能源汽车的迅猛发展，电池行业也迎来了一波大爆炸。宁德时代，这家成立于2011年的动力电池企业无疑搭乘上了这股东风，仅仅用了9年的时间，从0做到5000亿市值，缔造了一个创业神话。

200亿巨额定增，

高瓴账面浮盈已达34亿

宁德时代定增案备受瞩目。

据了解，宁德时代此次非公开发行新增股份 122,360,248 股，募集资金总额约197亿元。其中，最终高瓴资本认购100亿元，占总额约51%，成为宁德时代第九大股东；本田技研工业(中国) 投资有限公司认购37亿元，占总配售金额约19%。

此外，宁德时代此次的本次非公开发行的发行对象还包括太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安证券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION。

发行完成后，宁德时代董事长曾毓群100%持股的宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司，对宁德时代的持股比例降至24.53%，仍为大股东；黄世霖持股比例为11.2%，是第二大股东；高瓴资本持股比例为2.27%，为第九大股东。

宁德时代公告显示，此次非公开发行的配售价为161元/股。从7月17日宁德时代公布配售结果至昨日，按照宁德时代8月3日215.6元/股的收盘价计算，17天的时间让宁德时代此次的认购方账面浮盈已经达34%。以本次认购金额最大的高瓴资本来说，其100亿元的认购金额账面回报已达34亿。

不过，本次发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，这意味着其上市流通时间为2021年2月4日。

作为本次认购中份额仅次于高瓴资本的本田甚至承诺，5年内将承诺持有股份，维持长期的友好合作。其实这已经不是本田和宁德时代的第一次合作， 2019年2月，宁德时代与本田曾签署合作协议，计划到2027年前宁德向本田供应56gwh电池。

正因如此，本田从众多产业资本方中脱颖而出。据悉，西藏鸿商（股东为洛阳钼业背景）、上汽颀臻（上汽控股）、西藏旭赢（郑州宇通100%控股）等多家投资者也都曾参与宁德时代非公开发行新增股份的申购，但最终并未获得配售份额。

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