后补贴时代正式到来，电池业将面临“丛林竞争”？

2019-06-26 17:01

日韩电池厂“虎狼”之心的压力

在补贴政策的保护罩去掉之后，国内电池厂商除了面对成本问题，还要面对的是在保护罩外的日韩电池厂商，那些才是真正的竞争对象。

从以往电子产品的竞争历史中，我们可以发现日韩企业在这方面经验丰富。以电子产品的存储器为例，三星充分利用了存储器行业的强周期特点，依靠政府的输血，在价格下跌、生产过剩、其他企业削减投资的时候，逆势疯狂扩产，通过大规模生产进一步下杀产品价格，从而逼竞争对手退出市场甚至直接破产，世人称之为“反周期定律”。在存储器这个领域，三星一共祭出过三次“反周期定律”，前两次分别发生在80年代中期和90年代初，让三星从零开始，做到了存储器老大的位置。在2008年金融危机之前，三星（韩国）、SK海力士（韩国）、奇梦达（德国）、镁光（美国）和尔必达（日本），五家公司基本控制了全球DRAM供给。但三星显然觉得玩的还不够大，于是在2008年金融危机前后，第三次举起了“反周期”屠刀。DRAM领域最终只剩三个玩家：韩国的三星、海力士和美国的镁光。

在制造成本处于劣势的情况下，日韩企业尚且能叫板欧美国家，甚至把一些大厂干倒。因此，有人总结了电子行业的一个规律：很多产业，首先被美国人发明出来，美国人赚了一波钱后，产业基本上就在日本、韩国、大陆、台湾这四个地方转圈。这四个玩家如同在打一桌麻将，互相斗的吐血，但却轮流胡牌，最后反而把麻将圈外全世界人的钱给赚走了。

再来看看锂电行业的现状。在制造成本方面，根据瑞银在2018年年底发布的电池生产企业成本报告显示，通过拆解对比4家电池厂商生产的锂离子电池发现，松下21700型圆柱形锂离子电池成本为111美元/kWh，LG化学的成本为148美元/kWh，三星SDI与宁德时代的成本均超过了150美元/kWh，其中宁德时代的成本最高。

2019年以来，日韩的动作开始加大——丰田汽车与松下集团已计划成立一家合资公司，扩张松下的版图；韩国SK创新也尝试着联手国内车企，寻求进军国内市场的合作方；6月12日，吉利汽车宣布，其控股99％的子公司上海华普国润将与LG化学合作成立合资公司，LG化学也成功联手国内车企……