8月7日，立秋，新能源汽车行业也进入了多事之秋。

这个月至少有8起新能源汽车起火事件发生，而《电动汽车观察家》统计今年已有39起较为确定的新能源汽车起火事件，对行业技术路线的质疑开始不绝于耳。质疑的焦点之一是动力电池能量密度的提升目标，尤其剑指三元锂电池，动力电池行业似也遭遇了台风。

市场方面，虽延续惯性向前，但结构性的变化正在悄悄发生——8月，磷酸铁锂电池实现装机量1．48GWh，占比从上个月的27．87％增加到35．09％。

磷酸铁锂模组

1．“翻着跟头增长”的非理性市场难以再现

8月份，新能源汽车动力电池装机量实现4．22GWh，较7月增长14．18％，增幅有所下降；同比增长43．29％，较前两个月有所回升。

前8个月累计，国内动力电池装机量23．5GWh，同比增长92．47％。

从月度市场走势看，今年前五个月的倍数级同比增幅已不再现，补贴的退坡，终于让这个焦躁的市场稍稍恢复了一些理性。

动力电池市场表现与整车市场息息相关：今年新能源客车市场持续不景气，专用车行业步履维艰，乘用车尚算一枝独秀，尚且是动力电池行业坚实的“堡垒”。

然而，依靠运营市场、牌照红利驱动的新能源汽车市场逐渐触及天花板，消费端的真实需求尚未形成规模。长期来看，新能源汽车补贴退坡直至退出，行业将由补贴主导转向市场竞争，产品性能所限，真实消费市场一时恐难达预期，必将促使动力电池行业趋于理性发展。

从车型角度看，8月份新能源乘用车的装机量比上月增长了15．38％，约3GWh的装机量依然是最大的板块市场。纯电动专用车电池装机量365．4MWh，较上月减少14．81％，拖累8月电池装机向下。新能源客车电池装机在5月急速冲高、6月骤然下跌、7月继续低迷之后，8月终于掉头向上，取得28．28％的正增长，装机量847．4MWh。

但是8月新能源客车的装机同比去年依然是下降的，其中纯电动客车装机量同比下降了22．14％，插混客车装机量下降了54．48％。新能源客车行业是受补贴新政影响极大的板块，是尤其典型的“政策市”，市场的持续低迷导致全产业链的景气度下降。

累计年内各车型的装机量看，前8个月纯电动乘用车累计装机12．75GWh，占比54．24％，同比增长106．15％；纯电动客车累计装机6．95GWh，同比增长113．5％；插混乘用车累计装机1．87GWh，占比7．97％，同比增长122．91％；纯电动专用车累计装机1．74GWh，占比7．39％，同比微增2．88％；插混客车装机量只有0．197GWh，是唯一一个同比下降的板块，降幅19．37％。

2．磷酸铁锂电池市场份额继续上攻

从电池类型的分化看，磷酸铁锂电池市场继续上攻。

8月份，磷酸铁锂电池实现装机量1．48GWh，较7月增长43．79％，在总体出货量中的比重也从上个月的27．87％增加到35．09％；而三元锂电池装机量2．667GWh，比重从上个月的70．37％下降到63．2％，增幅也只有2．54％。

推动磷酸铁锂电池装机量持续增长的主要是纯电动乘用车。

8月份，纯电动乘用车磷酸铁锂电池装机量虽只有520．1MWh，但比上个月大幅增长96．2％，而三元锂电池在纯电动乘用车中的装机增幅只有4．38％，装机量2．14GWh，依然是主体。

除了纯电动乘用车，8月份磷酸铁锂电池在其他各车型板块的装机也都呈上升之势：纯电动客车实现装机805．59MWh，增幅29．92％，纯电动专用车装机149．39MWh，增幅6．64％，插混客车装机6．34MWh，上个月为0。

相比较而言，三元锂电池在纯电动专用车中减少28．71％，装机量只有179．57MWh；在纯电动客车中装机量则为0。三元锂电池在插混乘用车中的装机也在增长，主要受插混乘用车板块的持续增长推动，8月该板块装机量增长了19．15％，达到348．25MWh。

今年前8个月累计，磷酸铁锂电池累计装机8．8GWh，三元锂电池累计实现装机14．11GWh，在累计总装机量中的比重分别为37．46％和60．03％，三元锂电池因受纯电车乘用车市场增长的拉动，依然是最大装机类型。