蜂巢能源开启科创板IPO！

2022-11-22 09:31

来自上交所的消息显示，11月18日，蜂巢能源科技股份有限公司（简称“蜂巢能源”）科创板IPO获受理。

蜂巢能源拟融资150亿元，保荐机构为中信证券。

图片来源：上交所

招股说明书显示，此次科创板IPO，蜂巢能源计划发行25%的股份，用以募资150亿元。以此计算，蜂巢能源对应估值为600亿元。

如果蜂巢能源上市首日的上涨幅度达到70%，那么蜂巢能源的市值将“妥妥地”超过千亿。

资料显示，蜂巢能源是专业锂离子电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。公司主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统，并可根据客户需求为其提供动力电池及储能产品整体解决方案。

蜂巢能源募科创板IPO集资金的投资项目主要包括动力锂离子电池项目和技术开发项目等。其中，补充流动资金拟使用募集资金额20亿元。

图片来源：蜂巢能源招股说明书

蜂巢能源的客户涵盖诸多国内外主流整车企业。

在国产汽车品牌客户开拓方面，公司与长城汽车、吉利汽车、零跑汽车、东风汽车、岚图汽车、小鹏汽车、理想汽车、光束汽车、赛力斯汽车、合众新能源汽车、牛创新能源汽车等整车企业达成合作关系。

此外，蜂巢能源与 PSA（Stellantis 集团）等知名国际汽车厂商亦开展业务合作。

蜂巢能源的产品竞争力优异。

据了解，蜂巢能源布局的长薄化短刀族群电芯，产品涵盖300mm到600mm尺寸范围，覆盖从1.6C-4C全域快充范围，实现能量密度更高、快充能力更强、功率性能更好、安全性能更高、成本更低。

蜂巢能源此次披露招股书，也让其背后的明星机构股东逐一亮相。

2021年2月25日，蜂巢能源举行A轮融资签约仪式，融资总额35亿元。本轮融资由中银投、国投招商联合领投，其他投资方包括：金融街资本、常州创业投资、浙大九智、IDG、凯辉基金、海通开元、德载厚资本、长城控股等。

2021年7月30日，蜂巢能源举行B轮融资交割仪式，融资总额102.8亿元。本轮融资由中银投领投，联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、海松资本、华兴资本等，国投招商、九智资本等原股东进行大额增持。

2021年12月11日，蜂巢能源举行B+轮股权融资签约仪式，融资金额60亿元。本轮融资的投资方包括：川能投、大族激光、星宇股份等产业链合作伙伴，鼎晖投资、中移资本、兴业银行、优势资本、人保资本、泰康投资等产业投资机构，湖州、盐城、上饶等国资平台，老股东也进行大额追加投资。

市场地位方面，中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年前三季度，蜂巢能源在国内动力电池装机量排名中位列第六，前五名分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科和欣旺达。

韩国市场研究机构SNE Research发布的数据则显示，今年前三季度，蜂巢能源在全球动力电池装机量排名中位列第十，前九名分别为宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达。

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