索通发展负极业务并购落定

2022-09-13 18:21

9月9日晚间，索通发展（603612）披露并购最新进展。公告显示，索通发展拟以11.4亿元收购欣源股份94.98%股份，同时募集配套资金。

此次交易包含发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金两部分。欣源股份100%股份的价格为12亿元，标的资产作价11.4亿元。其中，索通发展现金支付3.42亿元，剩余7.98亿元采用股份支付，股份发行价格为17.26元/股，预计发行数量为4622.32万股。

同时，索通发展拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份，募集6.84亿元配套资金，其中3.42亿元用于支付现金对价，剩余3.42亿元用于补充流动资金。

资料显示，欣源股份主营业务为锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。

其中，欣源股份于2016年介入锂电池负极业务，目前已形成粗碎、粉碎、造粒、分级、石墨化、成品筛分等负极材料一体化生产工序，主要产品为人造石墨负极，并为客户提供石墨化、一体化等代加工服务。

目前，欣源股份客户包括杉杉股份、贝特瑞、江西紫宸、国轩高科等头部企业。

2019年-2021年实，欣源股份分别实现归母净利润3,053.1万元、4,462.61万元和8,120.49万元。

索通发展是国内最大的独立预焙阳极供应商，目前拥有山东德州/滨州、甘肃嘉峪关、重庆綦江、云南曲靖五个生产基地七家工厂。主要生产低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家。

此次收购落定，索通发展将扩大在锂电负极领域的布局。而且，索通发展有着先天的优势，有望将负极材料打造成新的第二增长曲线。

今年4月8日，索通发展早已展开行动。其宣布拟投资7.2亿元，建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目。

碳负极材料与索通发展主营产品铝用预焙阳极在生产原料、生产设备、生产工艺等方面有较强的联系和相通之处，索通发展也将与欣源股份形成较强的协同效应，实现“预焙阳极+锂电负极”双引擎发展。

根据业绩承诺，欣源股份2022年度、2023年度、2024年度的净利润分别不低于1.1亿元、1.8亿元、2.1亿元，且业绩承诺期内净利润累计总和不低于5亿元，对应产能为欣源股份现有产能及4万吨石墨化新生产线。

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