认购金额达93亿元，当升科技定增募资“火热”的背后

2021-11-23 18:59

11月18日，当升科技披露《向特定对象发行股票发行情况报告书》，其2021年定向增发募资46．45亿元完满收官。据悉，参与此次定增募资的机构超过30家，认购意向金额合计达到93亿元，超过融资目标金额的2倍，最终公司本次发行价格确定为87．84元／股，为发行期首日前20个交易日均价的103．48％，成为近年来锂电板块上市公司中为数不多实现溢价发行的案例。

电池中国从当升科技获悉，在本次最终成功入围的14家投资人中，既有国资背景的矿冶集团和国新投资，也有公司上游供应商和下游国内外电池客户，还有J．P．Morgan和UBS等著名外资机构。国资、外资和产业链资本的踊跃争抢，背后是投资人对于新能源锂电池赛道的认可以及前景的看好，同时也是对当升科技这家公司发展前景充满信心的例证。

据电池中国了解，目前当升科技自有正极材料产能约4．4万吨／年，还有部分外协产能，目前所有产能均保持满产状态。

当前，汽车电动化已成全球共识，国际主流车企纷纷加速向电动化转型，带动动力电池及上游正极材料需求“水涨船高”，尤其是中高端车企的进入，带动高镍正极材料需求出现“井喷”。

当升科技作为多元正极材料，尤其是高镍多元材料的引领者，公司高镍多元材料已经批量销售多年。其中，Ni83、Ni88、Ni90型高镍多元材料主要出口海外客户，在国际客户圈成为标杆产品，批量应用于日本、韩国、欧洲和美国多个一线品牌电动汽车。公司判断，随着全球各主流车企电动化战略的持续推进，未来市场对高镍多元正极材料的需求将呈稳步增长趋势。

基于此，公司将继续利用技术、市场、资本和产业化优势，进一步扩增产能，满足国内外客户需求。

据电池中国了解，当升科技此次46．45亿元定增募资，将主要用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目、当升科技（常州）锂电新材料研究院项目和补充流动资金。

认购金额达93亿元当升科技定增募资“火热”的背后

其中，当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目拟投资24．71亿元，将建设5万吨／年高镍锂电正极材料生产线。生产线将按照生产NCM811／NCA产品进行设计，同时具备生产NCM523、 NCM622多元材料的能力；

江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目拟投资10．96亿元，将建设2万吨／年数码类正极材料生产线；

当升科技（常州）锂电新材料研究院项目拟投资 5．63亿元，拟新建试制中心车间和技术人员办公区，试制中心车间可以支撑包括钴酸锂、锰酸锂、多元材料、磷酸铁／锰锂等全系列锂电正极材料小试、中试、量试实验能力，规划了固态锂电、燃料电池、钠离子电池等新型前沿锂电材料、新能源材料或其他新材料的研发空间，并制定了产业化发展目标。

值得一提的是，除了在国内市场积极布局产能，当升科技也已启动欧洲10万吨新材料产业基地项目的可行性研究和论证工作，加快在全球的产能布局，以满足下游客户尤其是海外客户对公司产品的巨大需求。

当升科技表示，公司将以本次定增为契机，进一步强化与产业链上下游企业的战略协同与合作，加快推进产能扩张和建设进度，巩固公司在全球高端市场的领先优势。

来源：电池中国网