宁德时代向境外“借钱”，两次合计超129亿！

2021-09-06 20:05

来源： OFweek锂电网

全球第一锂电巨头宁德时代（300750.SZ），在宣布计划募资582亿元后，又向境外发行债券。

9月3日，来自宁德时代官方微信号的消息显示，宁德时代5亿美元（约32.26亿元人民币）境外高级无抵押债券成功发行。

图片来源：宁德时代

宁德时代本次发行的债券，主体评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），5年期发行规模达5亿美元，票息为1.5%。最终定价为T+85基点，较初始价格指引收窄40基点。最终订单簿超过64亿美元，超额认购超过12.8倍。

宁德时代创下了三个“最”：1、中资投资级企业单年期发行最大规模订单簿（2021年迄今）；2、BBB评级区间中资私有企业发行5年期最低息差美债（2020年迄今）；3、BBB评级区间中资企业发行5年期历史最低票息美债。

宁德时代称，此次债券的成功发行，再次向国际资本市场展示了宁德时代优秀的信用资质，将增强公司境外发展低成本资金保障能力，助力实现全球战略布局。

这不是宁德时代第一次向境外发行债券，而是第二次。

在2020年9月12日，同样是来自宁德时代官方微信号的消息显示，宁德时代成功发行15亿美元（约96.79亿元人民币）高级双期限固息债券。

该次发行的境外债券是宁德时代的海外资本市场首秀。该次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。