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中国储能行业竞争格局及市场份额

2021-09-29 17:37
前瞻网
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行业主要上市企业:目前国内储能行业的上市公司主要有比亚迪(002594)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、南都电源(300068)、当升科技(300073)、亿纬锂能(300014)、德赛电池(000049)、阳光电源(300274)

本文核心数据:储能行业代表企业基本信息、储能行业代表企业分布热力图、储能行业市场份额

1、中国储能行业竞争派系

储能是指在能量富余的时候,利用特殊技术与装置把能量储存起来,并在能量不足时释放出来,从而调节能量供求在时间和强度上的不匹配问题。目前国内储能行业的上市公司主要有比亚迪(002594)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、南都电源(300068)、当升科技(300073)、亿纬锂能(300014)、德赛电池(000049)、阳光电源(300274)

图表1:2021年中国储能行业代表企业基本信息

CNESA研究部以“全球储能项目库”为基础,将储能厂商细分为储能技术提供商、储能变流器提供商与储能系统集成商三类。主要储能技术提供商,储能变流器提供商与储能系统集成商分别以消费、动力锂电池龙头,逆变器龙头以及光伏或新能源车终端应用龙头居多。

图表2:2021年中国储能行业竞争派系

图表3:中国储能行业代表企业分布热力图

2、中国储能行业市场份额

目前,我国储能行业的竞争主要集中在电化学储能市场上。2020年,中国新增投运的电化学储能项目规模1559.6MW。

在新增的电化学储能项目中,储能系统集成商功率规模排名TOP10依次为:阳光电源、海博思创、平高、上海电气国轩新能源、猛狮科技、科华、南都电源、科陆电子、南瑞继保和库博能源。其中,阳光电源市场份额在19%左右,海博思创市场份额为16%左右,排在第二位;排在第三位的平高市场份额为8%左右。

图表4:2020年中国储能行业市场份额(单位:%)

3、中国储能行业市场集中度

2020年,中国储能行业CR3达到43%,CR5为56%。整体来看,我国储能行业市场集中度一般。

图表5:2020年中国储能行业市场集中度(单位:%)

4、中国储能行业企业布局及竞争力评价

目前我国储能行业的代表企业,储能业务在国内及国外均有业务布局。其中国轩高科、亿纬锂能、德赛电池等企业储能业务收入规模较大,业务占比较高,具有较强的竞争力。

图表6:中国储能行业企业业务布局及竞争力评价

5、中国储能行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国储能行业现有竞争者之间竞争压力较大,行业增长迅速,产业链企业纷纷进入该领域,市场竞争逐渐白热化;行业上游原材料中主要是正负极材料、电解液、隔膜等关键材料,上游供应商对储能行业的议价能力相对较弱;储能电池行业下游主要是电力、新能源汽车、家用等领域,下游消费者对储能电池行业的议价能力较弱;尽管储能行业的技术壁垒相对较高,但在进入“十四五”发展的新阶段,储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显,行业吸引力较强。整体来看,储能行业潜在进入者威胁较大。

图表7:中国储能行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国储能行业市场前瞻与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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