2021年中国动力锂电池行业市场供需现状分析

2021-08-19 10:39

动力锂电池行业主要上市公司：目前国内动力锂电池行业的上市公司主要有宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、孚能科技（688567）、亿纬锂能（300014）、国轩高科（002074）、澳洋顺昌（002245）、鹏辉能源（300438）、欣旺达（300207）。

本文核心数据：中国新能源汽车销量、动力锂电池产销量、动力电池月度装车量、碳酸锂价格

1、新能源汽车销量大增拉动动力电池需求增长

近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。

从需求端来看，近年来，我国新能源汽车销量整体呈增长趋势。2020年，在新冠疫情的影响下，新能源汽车销量仍然实现了10．9％的增长。2021年以来，新能源汽车销量增速较快，2021年1－4月，我国新能源汽车销量达73．2万辆，同比增长257．1％。

图表1：2012-2021年中国新能源汽车销量(单位：万辆，%)

新能源汽车产业积极向好，对于动力锂电池的需求量也在不断扩张。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，2020年我国动力锂电池产量和销量分别达到83．4GWh和65．9GWh。其中，动力锂电池装机量再创新高，达到63．6GWh，同比增长2．3％。

图表2：2018-2021年中国动力锂电池产销情况(单位：GWh)

我国新能源汽车市场对动力锂电池需求量的增长使得动力电池企业订单火爆。2021年5月，我国动力电池装车量共计9．8GWh，同比增长178．2％。

图表3：2019-2021年中国动力电池月度装车量(单位：GWh)

2、供应紧张致原材料价格上涨

需求量大增的同时，动力锂电池原料却供应紧张。由于全球锂矿、钴矿、镍矿资源多集中在海外，并被头部矿业集团垄断。2020年，部分矿山经历了停产、破产、合并，目前供应端仍存在不稳定因素，有产能收缩或倾向于保守整合资源的可能性，导致原材料进口紧缺，供应较为紧张。

从近期动力锂电池原材料价格的上涨能体现出目前动力锂电池原材料的供应紧张。锂电池原材料主要有正负极材料、电解液、隔膜和集流体等。其中，正极材料和电解液是锂电池关键的原材料，包括碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等。自2020年以来，电池级碳酸锂的出厂价从最低4．2万元／吨增至了9．5万元／吨。

图表4：2018-2021年电池级碳酸锂价格走势情况(单位：元/吨)

3、动力锂电池面临供不应求

综上所述，目前由于需求端新能源汽车对动力锂电池的需求急速增长，供应端又出现了供应紧张，因此造成了动力锂电池的供不应求。

图表5：动力电池原料供给关系分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

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