又一企业并购入局锂电池

2021-07-28 20:42

7月26日早间，威唐工业（300707）发布并购公告，拟以发行股份及支付现金方式收购德凌迅70%股权，对应交易价格1.75亿元。

其中以发行股份方式向交易对方合计支付8838.38万元，占总支付对价的50.50%；其余49.5%以现金支付方式，支付金额为8661.63万元。

图源：威唐工业公告

资料显示，威唐工业主营业务为汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售，主要产品为汽车冲压模具、检具、汽车冲压件以及相关工业自动化产品，随着新能源汽车的发展，公司的产品存在部分用于新能源汽车领域。

其中汽车冲压模具产品直接客户包括：麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车零部件企业；冲压件最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。

德凌迅主要从事锂离子电池组的研发、生产和销售，目前主要用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人（AGV）、服务型机器人等领域。主要终端客户有欧洲共享服务运营商Bolt和Voi，以及无人仓储应用企业京东和服务型机器人运营企业猎户星空等，并于2021年向九号公司进行供货。

业绩方面，2019年至2021年前五月，德凌迅实现营业收入2994.98万元、8033.45万元、9911.69万元，实现净利润-852.51万元、455.85万元、682.72万元。

其中来自终端客户Bolt的收入占比较高，2019年至2021年前五月，来自Bolt的营收分别为45.02万元、3564.37万元、7098.40万元，并且在主营业务的收入占比不断提升，今年前五月占比提升到81.43%。

公告显示，Bolt为欧洲地区共享电动滑板车运营商，其采购需求受到当地居民出行习惯、共享出行市场景气程度、自身融资能力等多种因素影响，采购量具有不确定性，如Bolt采购需求减少，可能导致德凌迅未来实现收入不及预期。

威唐工业表示，本次交易完成后，公司将实现在新能源动力业务方面有所储备，拓展新的业务领域，将为公司带来稳定的营业收入和利润，公司的盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提升。并且，本次交易后，德凌迅将增强新能源动力技术、业务储备，进一步布局新能源动力领域。

此外，根据公告，业绩承诺期为2021年、2022年和2023年，本次交易的业绩承诺方承诺，德凌迅在承诺净利润不低于1500万元、1900.万元和2600万元。如本次交易未能在2021年内实施完毕，利润补偿期则相应往后顺延。

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