撰稿丨采编部

随着国内疫情得到有效控制，主机厂电动化步伐加速，今年上半年中国新能源汽车产销大幅增长，进而带动动力电池装机量“水涨船高”。

动力电池应用分会数据显示，今年1－6月，中国市场新能源汽车产量约为118．98万辆，同比增长238．19％；动力电池装机量约为53．67GWh，同比增长206．88％。

分月度看，与往年一样，2月受中国春节假期影响，动力电池装机量处于低谷，不过2020年2月正值新冠肺炎疫情爆发，电池生产配套几乎全部停滞，所以今年2月的整体增幅是今年上半年最高的。从2月份之后，各月动力电池装机量都在9GWh以上，且整体呈上升趋势。

从材料体系看，三元电池依然是主流，装机量约为31．03GWh，占比为57．8％；磷酸铁锂装机量约为22．52GWh，占比为42．0％。不过，从增速来看，磷酸铁锂电池装机增长非常迅猛。今年1－6月，磷酸铁锂装机量增长369．7％，而三元电池装机增速为145．8％。随着更多热门车型推出磷酸铁锂电池版本，预计下半年磷酸铁锂装机量占比还会继续上升。

从配套车型看，乘用车已成为绝对主力，上半年乘用车动力电池装机量约为47．6GWh，占比为88．7％；客车装机量约为3．2GWh，占比为6％；专用车装机量约为2．87GWh，占比5．3％。从各车型增速来看，乘用车上半年装机量同比增长260．5％，专用车增长111．9％，而客车仅增长9．3％。

从头部企业集中度看，今年上半年中国市场TOP10企业动力电池装机量约为49．82GWh，占比高达92．83％。值得注意的是，去年同期，第4、第5名的市场份额不足5％，今年第4、第5名的份额都在5％以上，可见传统的“二线”电池企业正在发力，头部企业的较量已经展开。

上半年中国市场新能源汽车装机量TOP10的电池企业分别为宁德时代、弗迪电池、LG新能源、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、力神电池和塔菲尔。

今年上半年，中国市场动力电池装机量TOP10与2020年同期变化不大，2020年上半年TOP10分别为宁德时代、LG新能源、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、松下电池、力神电池、塔菲尔和鹏辉能源。可以看出，与去年同期相比，仅有松下电池、鹏辉能源被挤出中国市场TOP10，替代的分别是蜂巢能源和瑞浦能源。这或许变相表明，动力电池市场格局总体趋于稳定，但其中还会有一些实力强劲的企业将会是未来市场格局的“变量”。

另外，未来市场格局更大的“变量”预计将是来自第二阵营企业，不少企业凭借技术、产能、客户的逐步拓展，市场份额不断提升。

电池中国梳理了上半年中国市场TOP10阵营企业情况，以供参考：

宁德时代：龙头地位依然稳固，今年上半年其在中国市场的份额约为49％，与去年同期基本持平。不过，从3月份开始，其在国内的市场份额受到了一定的冲击，连续多月下降。

上半年，宁德时代在国内的动力电池装机量约为26．32GWh，其中乘用车22．72GWh、客车2．17GWh、专用车1．43GWh。

乘用车配套上，上半年宁德时代在中国市场主要配套客户分别为特斯拉（上海）、蔚来、上汽集团、华晨宝马、小鹏汽车、理想汽车、大众汽车、长城汽车、合众新能源、东风汽车、一汽、零跑汽车、上汽通用五菱、威马、长安、吉利、北京奔驰、北汽、北汽新能源、东风本田、江铃控股等众多品牌。

其中，特斯拉（上海）已成为其第一大乘用车客户，带动装机量约为6．06GWh，蔚来、小鹏、理想等造车新势力分别是其第二、五、六大客户，上汽集团和华晨宝马分别是其第三、四大客户。

6月下旬，宁德时代宣布与特斯拉之间的供货协定将延长至2025年，且并未限制仅在中国市场，预计未来随着双方合作加深，特斯拉作为宁德时代第一大客户的地位会继续加深。同时造车新势力预计也会持续拉升宁德时代的电池装机量。

弗迪电池：今年上半年，比亚迪新能源汽车产量为157，193辆，同比增长159．07％，受益汽车产量大幅增长带动，今年1－6月弗迪电池动力电池装机量约为8．42GWh，同比增长240％。

2020年上半年，因疫情影响和LG新能源的“杀入”，弗迪电池被迫退居第三；今年以来，受益比亚迪·汉、比亚迪·秦、比亚迪D1／E2等系列车型的热销，弗迪电池装机量再次跃升。

此外，弗迪电池上半年还向一汽、长安、金康新能源、东风、长安福特等部分车型配套动力电池。

LG新能源：LG新能源的配套比较简洁干脆，上半年在中国市场仅为特斯拉（上海）、上汽通用两家车企的5款车型配套动力电池。

其中，LG新能源为特斯拉（上海）工厂配套动力电池约为5．07GWh，为上汽通用配套80．04MWh。

从中也可以看出，随着特斯拉（上海）工厂所产的Model 3标准续航都将采用磷酸铁锂电池，使得宁德时代已成为特斯拉（上海）工厂第一大电池供应商。

近日，特斯拉（上海）工厂又宣布其标准版Model Y也将换装磷酸铁锂电池，预计对LG新能源的装机还会产生一定冲击。

中航锂电：上半年中航锂电市场份额继续扩大，凭借3．53GWh的装机量，拿下6．6％的中国市场。同时，其同比增速也高达364％。

目前中航锂电主要有两大客户：广汽乘用车和长安汽车。其中，配套广汽乘用车约为2．2GWh，配套长安汽车约为862MWh。两家客户占其装机量超过8成。此外，其还开拓了广汽丰田、吉利、东风小康、金康新能源等客户。

国轩高科：凭借2．90GWh的动力电池装机量，国轩高科今年上半年在中国市场装机量中排名第5，市场份额达到5．4％。国轩高科今年上半年在乘用车市场取得不小突破，乘用车动力电池装机量约为2．19GWh，分别为上汽通用五菱、江淮汽车、北汽新能源、奇瑞新能源、枫盛汽车等。其中上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV带动其装机量约为996．86MWh，占比接近一半。

目前国轩高科已成为宏光MINI EV车型的第一大电池供应商，而随着该车型的热卖，预计仍将带动其装机量持续走高。

亿纬锂能：2020年上半年亿纬锂能在国内市场其动力电池还主要应用于客车和专用车领域，不过今年已经有较大调整。上半年亿纬锂能在乘用车领域的动力电池装机量已经达到633．09MWh，占比达到66．21％。

客户方面，目前亿纬锂能已成为小鹏汽车的核心供应商之一，上半年为小鹏P7、G3等车型配套633．06MWh动力电池。

目前亿纬锂能已经拿下戴姆勒、现代、宝马、捷豹路虎等多家国际知名车企合作项目，国内方面与多家主流车企的合作也在推进中。今年上半年，亿纬锂能斥资数百亿元布局磷酸铁锂、xHEV电池项目，同时在上游锂、镍、钴资源，磷酸铁锂、高镍三元材料等产业链上进行了强力布局。

蜂巢能源：作为动力电池领域的一匹黑马，蜂巢能源今年的表现可圈可点。今年上半年，蜂巢能源凭借776．92MWh的装机量在中国市场排名第7，上半年主要配套客户为长城汽车。

不过，其客户开拓也正快速推进，并取得进展。据消息人士透露，蜂巢能源已经拿到包括吉利、东风、PSA等国内外25家车企的供应商定点或销售订单。此外，蜂巢能源已经锁定了长城与宝马合资的电动项目——光束汽车的动力电池订单。

瑞浦能源：上汽通用五菱实际上对不少电池企业装机量的带动都功不可没，瑞浦能源也是受益者之一。今年1－6月瑞浦能源的动力电池装机量约为684．95MWh，其中乘用车约为680．33MWh，主要客户为上汽通用五菱、威马汽车、吉麦新能源和云度汽车。上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV、宝骏E100／200贡献装机量约为248．63MWh。

力神电池：今年上半年装机量约为587．51MWh，同比增长96．4％，中国市场装机量排名第9。主要配套客户为东风汽车、江淮汽车、东风本田、成都大运和长安汽车。

塔菲尔：今年1－6月装机量约为497．97MWh，同比增长111．8％，中国市场装机量排名第10，市场份额约为0．9％。主要客户为威马汽车和长城汽车，配套车型有威马EX5、欧拉黑猫等，这两款车型贡献装机量约为449MWh。

来源：电池中国网