暴跌!光伏电池股发现新机会!
大家好,我是经观君。
每天一只股票,
每天一篇文章,
帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。
一路杀跌,惨惨惨!
周末双减文件落地,教育股市值大蒸发。
这种恐慌情绪也影响到A股,今日三指齐下降!
政策是A股的晴雨表,机构调研动向是天气预报。
你可以说天气不会百分百准,但最终结果不会偏差太多。(歪个题:河南的雨大得超过预期,但天气预报确实预告了暴雨。)
机构调研数据对散户的指导意义,就如同天气预报一样。
A股有143家公募基金,今年上半年他们掌管的资金高达23.08万亿元。
而今年上半年整个A股的市值为86.2万亿元,公募基金的规模为A股的三分之一,堪称中流砥柱。
基金已经是最大主力,再加上私募、资管、保险、券商等,整个A股的大半天下是机构撑起来的。
机构准备买入公司之前,一定会进行调研,而且这个调研一般是公开的。很多读者询问如何查到调研信息,分享一下我的做法:在雪球、东方财富或者同花顺等信息网站搜索“调研”就能看到。
我们的【景气度】选股,是数位专业学者、研究人员,根据调研信息精选设计出来的。具体操作方法是整个团队的心血成果,就不分享给大家了。
不过我们量化选股的结果,每日都会更新,大家记得查看。
今天沪深二市,上涨个股1091只,下跌个股3339只。
而我们的量化选股,在这种个股杀跌的惨势中,竟然走出了一条黄金路。
请看,我们于周五公布的量化选股:
8只个股中,有5只呈上涨趋势,远远跑赢大盘↓
去年三季度以来,高瓴大幅度减持好未来,2020年三、四季度累计减持了385.03万股,今年一季度清仓了好未来剩余的405.57万股。
无论如何,资本的嗅觉比散户灵敏太多了。
高瓴二季度加持迈为股份,加仓了二十多万股,这是一个介入信号。
迈为股份在上周六接受429家机构调研,昨今两天,就有8家券商出了研报,4家买入,4家增持。
介绍一下迈为股份,迈为股份是国内最早一批布局HJT的光伏设备厂商。
HJT也就是异质结太阳能电池片,光伏电池的一种,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜。
它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性,是目前光伏链的第三代电池片技术主流。
简单科普一下:
第一代电池片是BSP,电池效率为21%;
第二代电池片包括PERC和N-PERT,电池效率为22.5%;
第三代电池片就是HJT和TOPCon。
TOPCon以隆基为龙头,上个月隆基宣布研发的P型TOPCon电池效率高达25.19%。
HJT电池片的龙头就是迈为股份,全面积的光电转换率达为25.05%,刷新了异质结量产技术领域的最高纪录,它提供的HJT整线设备性能行业领先。
现在市场主要推崇的还是HJT电池,原因如下:
1)流程简单,HJT低温工艺,利于薄片化和减少热损伤,只需4道工艺,而TOPCon需要9-12道工艺;
2)良率高,HJT相对于Topcon良率更高,并且在效率方面有更大的提升空间;
3)降本空间大,现在Topcon可以直接从二代的PERC设备升级,成本较小,HJT需要全新投入。但一旦前期准备好,简单工艺的HJT有很巨大的降本空间。
现在的环境中,一旦某个技术被证明路线可行,产量会迅速跟上。
近两年以来,国内外推出的HJT产线规划超过90GW。国内今年可能需要约10-15GW,明年这个需求将翻倍。
大量的需求让HJT即将进入大规模的量产阶段,这个只需时间验证。
迈为现在领先其他企业的地方在于迈为股份的HTJ整线设备已经很优秀了,行业内还有捷佳股份、金辰股份、上机数控等在布局异质结设备。设备已经出片,可以在两周内实现24%的效率,稳定高效;而从长久来看 ,HJT会有很多路径来实现降本,利润空间将大幅上升。
结论:
中短期来看,第三代异质结电池片将成功取代上一代,全新的产业链替代;
长期来看,HJT电池片成本下行、良率高,将会成为第三代的主流。
截止今日收盘,迈为股份总市值590.8亿。
本文仅对市场调研做信息解读,不构成投资建议。
更多调研信息及投资者记录表可关注公众号:【经观财经眼】领取
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