晶科能源楚雄基地的未来发展
文/沈小波
短短4个多月,晶科能源已经将战略设想转化为现实。
12月30日,晶科楚雄电池生产基地正式开工建设。这是全球最大的单一电池片生产基地,设计产能20GW,其中一期10GW预计将于今年4月前投产。
这一规模达到了晶科现有电池产能的近两倍。截至2020年底,晶科拥有电池产能11GW。
晶科能源是全球最大的组件生产商(2016-2019),晶科楚雄电池基地投产后,晶科将成为全球最大的电池生产商之一。
晶科能源同时是排名前列的硅片生产商,截至目前硅片产能已达20GW,同时还有10GW产能正在建设中。
晶科楚雄电池生产基地的开工建设,意味着晶科的“一体化”战略即将完成。楚雄基地投产后,晶科能源的电池短板将补上。
去年8月初,一年一度的SNEC展在上海召开。彼时光伏产业链上游硅料受疫情及事故影响,价格暴涨,成本沿产业链条层层下传,形成光伏产业链价格普涨的局面。
晶科能源副总裁钱晶在SNEC展上表示,此次光伏产业链涨价对一线组件生产商是一个警醒,未来晶科将提高垂直一体化程度,补齐短板。
从去年7月到8月中旬,硅料涨价后,成本层层传导,但各环节涨价幅度不一。
其中硅片环节涨价与成本增加相当,仅为转移成本压力;电池环节涨幅最大,涨幅远高于硅片涨价带来的成本提升;组件环节承压,涨幅低于成本提升。
这意味着去年7月始的光伏涨价潮,最终由产业链末端的组件厂商和电站开发商消化、吸收。
对晶科能源来说,其业务结构组件产能高于硅片产能,硅片产能又高于电池产能,在这一轮涨价潮中处于不利地位。
钱晶发声要补齐短板后不过一个月,2020年9月25日,晶科能源(楚雄)有限公司注册成立,又三个月后,晶科楚雄电池基地正式开工建设。
值得注意的是,晶科楚雄基地不止于大。
根据晶科能源的对外宣传材料,这一基地通过智能生产制造和大规模集中生产,电池制造成本可以下降20%。
晶科宣称这一基地电池量产转换效率达到24%,这也是电池10GW级产能的最高效率。此前,隆基云南曲靖10GW电池项目也宣称转换效率24%。
作为截至目前最新的电池产能,晶科楚雄基地将具备强劲的竞争力。
在硅片端,晶科的竞争力也不容小觑。
目前在硅片环节,主流厂商的质量都相差不大,比拼的是成本控制能力。多方人士反馈,晶科硅片的成本控制能力与隆基相当。
去年11月,晶科能源首席运营官徐志群辞职创立高景太阳能,拟投资50GW大尺寸硅片,目标直指硅片龙头。
晶科还是多年的全球组件第一。
晶科楚雄基地投产后,意味着晶科在硅片、电池、组件端规模都跻身一线厂商,三条战线的竞争力也处于一流水准。
可以将晶科与隆基对标。隆基光伏业内垂直一体化的产业龙头,市值已经突破4000亿,是全球最大的光伏上市公司。
在业务结构上,隆基硅片产能最大,是全球最大的硅片生产商,组件产能次之,电池产能又次之,隆基在这三个环节还在继续大规模扩产。
据悉,晶科的硅片、电池产能将以组件为锚,即硅片、电池的产能扩产上限为组件产能规模,根据晶科的“一体化”战略,晶科的硅片、电池产能为匹配组件产能规划,晶科旨在通过垂直一体化整合,来减少采购成本,增加组件端的竞争力。
光伏行业资深观察家张治雨曾如是评价晶科能源,从2015年至今,晶科的战略布局无论在产能端还是市场端,晶科都是光伏行业竞技水平最高的玩家之一。
在2015年至今的单晶替代多晶的浪潮中,晶科是转型单晶最快也最彻底的厂商之一。
晶科的短板在于资本市场。晶科能源在美股上市,长期股价低迷,丧失融资功能,晶科能源扩张只能依赖债务融资。
相比之下,隆基股份在国内A股获得高估值,可以获得巨量的廉价资金来支撑隆基的大规模扩产。
张治雨认为,如果2015年晶科能源也在国内A股上市,和隆基竞争,鹿死谁手还未可知。
晶科能源目前正在积极探索回A股之路。
此前,晶科能源已经分拆其电站、EPC业务,成立晶科电力科技股份有限公司(简称“晶科科技”),私有化后已成功在今年5月登陆上交所主板。
晶科能源楚雄基地投产后,“一体化化”战略将补齐短板,硅片、电池、组件三大业务将均衡向前发展。
晶科能源回归A股,将是下一场关键之战。
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